900년 동안 수행을 한 백사, 그리고 500년 같이 수행한 청사, 둘은 마을에서 벌어지는 살인 사건에 범인으로 지목되어 퇴마사들에게 쫓긴다. 인간의 정을 알기 위해 마을로 내려온 백사는 남자 주인공 허선을 만나 그의 착한 심성에 빠져 사랑하게 되고... 둘은 서로 사랑하지만 요괴인 백사를 사랑하기엔 장벽이 많다. 백사를 잡으려 던 퇴마사들의 대장은 사실 요괴로 백사의 영주를 얻기 위해 모든 일을 벌인 것이다. 그에게 백사는 잡히고 허선은 자신의 심장까지 파내며 그녀를 구하기 위해 요괴의 소굴로 향하는데..